当前，我国高净值客户数量稳步增长，且对财富传承等需求日益强烈。据相关研究报告显示，2022年中国高净值人群持有约101万亿人民币可投资资产，高净值人群数量达316万人，同时，未来10年内将有18万亿元的财富需交由下一代继承，20年内将有49万亿元的财富完成传承。然而，国内家族办公室市场仍处于起步阶段。随着高净值客户需求升温，各类金融业态纷纷入局家族办公室赛道。相较于其他业态，做为经营风险的公司，保险公司对产品精算、风险管理有其独特优势，保险产品可满足高净值客户财富保全、资产传承和法税筹划等需求，同时具备更强的资源搭配与客户全生命周期服务能力，更匹配当下高净值客户对资产稳定传承及财富保值增值的需求。发布会上，德华安顾人寿对“世家”家办体系进行了全景介绍。公司董事、总经理殷晓松表示，在当前国家金融监督管理总局大力引导行业向高质量发展转型的背景下，公司顺势而为，深入推动经营体系价值转型，发挥保险业专业价值，针对高净值人群的保险保障和财富管理需求，全面整合安顾集团及公司内外部优质财富管理资源，推出了拥有全球视野及国际标准的家族服务高端子品牌—“世家”。致力于为高净值客户提供“人、家、企、社”的个性化、精细化的高价值服务和以保险保障为核心的一站式综合财富管理方案。同时，秉持与渠道共建共赢价值主张，与思睿集团等杰出的渠道伙伴深度合作，聚焦宏观策略、投资研究、市场分析、高端专享沙龙活动等领域展开深入合作，共同打造新质财富生产力，共拓家族办公室朋友圈，全方位、高质量服务客户在 “财富管理、传承规划、身价保障、健康医养”等方面的需求，助力中国高净值家庭实现“安享富足、顾家有品、世代相传、家业长青”的大美人生。作为一家总部位于上海的全球资产管理公司，思睿集团在全球的业务规模已超百亿。此次联合家族办公室的成立，不仅是德华安顾人寿与思睿集团在超高净值客户服务领域迈出的坚实一步，更是双方强强联合、充分发挥各自在资产管理与保险服务领域资源优势的重要举措。这一合作将为超高净值客户提供更加全面和专业的服务体验，进一步巩固双方在行业中的领先地位。对于本次联合家族办公室的成立，思睿集团创始合伙人兼CEO倪文弢表示：“联合家办旨在通过共享客户资源和优势，实现双方资源的最大化利用和互补，形成‘一加一大于二’的协同效应。
全球格局纷繁复杂的当下，超高净值客户对全球资产配置与财富传承的需求愈发迫切。联合家办的设立，正是我们顺应客户需求、引领行业发展的战略选择。我们怀揣着打造中国高品质家族办公室杰出典范的愿景，致力于树立行业标杆，通过这一创新合作模式，为客户呈现前所未有的服务体验，助力他们在财富管理的征途上行稳致远。”思睿集团合伙人、首席经济学家洪灏先生应邀出席本次活动，并为与会来宾进行了精彩演讲。中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力博士应邀作了《资产管理赋能新质生产力，激发经济新动能》的精彩主题演讲，他指出，新质生产力的核心要义是“以新促质”，以创新驱动新经济变革、以新经济引领高质量发展，低空经济等融合型新经济形态是新质生产力的典型代表，将释放万亿级产业能量。围绕本次发布会主题，朱克力博士从资产管理与科技创新的结合、与产业升级的融合、与人才培养的协同3个方面，深入浅出分析了资产管理如何赋能新质生产力发展。同时，朱克力博士表示，优化资产管理策略，加强资产管理监管，大力推广资产管理知识，提高公众参与度是资产管理激发经济新动能的通途。新格局下，高净值客户群体财富规模庞大，守富、传富成热门话题。在由德华安顾人寿财务负责人、首席投资官梁平伟主持的圆桌对话中，元禾辰坤高级合伙人李怀杰，燕道科技创始人兼CEO、首批中国精算师娄道永，思睿集团创始合伙人兼CEO倪文弢，德华安顾人寿董事、总经理殷晓松围绕 “顺势有为，新格局下财富管理新质力”主题，从新经济周期中，金融行业在培育和助力发展新质生产力过程中的新机遇与新作为，大类资产配置策略，理财型寿险产品的突破以及寿险机构家族办公室服务高净值人群的差异化竞争优势等方面进行了精彩深入的探讨。聚势启新，德华安顾人寿“世家”品牌正式发布，不仅标志着德华安顾人寿在高净值服务领域迈出最坚实的第一步，更是对保险业服务深度和广度的扎实拓展。未来，德华安顾人寿将以全球视角的专业智慧，探索家族财富管理的新路径，开拓新蓝海。聚焦高净值客群核心需求，围绕高净值客户“创、守、传、享”全周期财富需求，以极致专业，守护家族的每一寸光辉，提供至高品质的“世家”服务。
全球格局纷繁复杂的当下，超高净值客户对全球资产配置与财富传承的需求愈发迫切。联合家办的设立，正是我们顺应客户需求、引领行业发展的战略选择。我们怀揣着打造中国高品质家族办公室杰出典范的愿景，致力于树立行业标杆，通过这一创新合作模式，为客户呈现前所未有的服务体验，助力他们在财富管理的征途上行稳致远。”思睿集团合伙人、首席经济学家洪灏先生应邀出席本次活动，并为与会来宾进行了精彩演讲。中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力博士应邀作了《资产管理赋能新质生产力，激发经济新动能》的精彩主题演讲，他指出，新质生产力的核心要义是“以新促质”，以创新驱动新经济变革、以新经济引领高质量发展，低空经济等融合型新经济形态是新质生产力的典型代表，将释放万亿级产业能量。围绕本次发布会主题，朱克力博士从资产管理与科技创新的结合、与产业升级的融合、与人才培养的协同3个方面，深入浅出分析了资产管理如何赋能新质生产力发展。同时，朱克力博士表示，优化资产管理策略，加强资产管理监管，大力推广资产管理知识，提高公众参与度是资产管理激发经济新动能的通途。新格局下，高净值客户群体财富规模庞大，守富、传富成热门话题。在由德华安顾人寿财务负责人、首席投资官梁平伟主持的圆桌对话中，元禾辰坤高级合伙人李怀杰，燕道科技创始人兼CEO、首批中国精算师娄道永，思睿集团创始合伙人兼CEO倪文弢，德华安顾人寿董事、总经理殷晓松围绕 “顺势有为，新格局下财富管理新质力”主题，从新经济周期中，金融行业在培育和助力发展新质生产力过程中的新机遇与新作为，大类资产配置策略，理财型寿险产品的突破以及寿险机构家族办公室服务高净值人群的差异化竞争优势等方面进行了精彩深入的探讨。聚势启新，德华安顾人寿“世家”品牌正式发布，不仅标志着德华安顾人寿在高净值服务领域迈出最坚实的第一步，更是对保险业服务深度和广度的扎实拓展。未来，德华安顾人寿将以全球视角的专业智慧，探索家族财富管理的新路径，开拓新蓝海。聚焦高净值客群核心需求，围绕高净值客户“创、守、传、享”全周期财富需求，以极致专业，守护家族的每一寸光辉，提供至高品质的“世家”服务。
